Коммерческий, операционный и финансовый блоки работают в разных системах с разной логикой. Передача ответственности на каждом стыке непрозрачна, данные не передаются автоматически, а руководство не имеет единой картины по циклу сделки.
Типичная проблема
Разрывы между продажами, операционкой и финансами приводят к потерям: дублированию ввода данных, задержкам в передаче ответственности, конфликтам между подразделениями и непрозрачности для собственника.
Цель
Выстроить единый управляемый процесс от первого контакта с клиентом до получения оплаты, с прозрачными данными, зафиксированной ответственностью и автоматическими переходами.
Что делает GMT
Описываем весь путь: лид → квалификация → предложение → договор → старт проекта/заказа → исполнение → отгрузка → выставление счета → оплата.
Фиксируем, что передается между блоками, в каком виде, кто принимает и какие данные обязательны для перехода.
Конфигурируем CRM, ERP и задачи так, чтобы система отражала реальный процесс: статусы, обязательные поля, автоматические триггеры.
Реализуем передачу данных: из CRM в ERP при старте проекта, из ERP обратно в CRM при отгрузке и получении оплаты.
Строим сводный дашборд: воронка, статусы проектов, отгрузки, счета, оплаты и дебиторка в одном представлении.
Архитектура
| Слой | Компоненты |
|---|---|
| Коммерческий блок | CRM (лиды, сделки, клиенты)Статусы и SLA воронкиДокументы (КП, договор) |
| Операционный блок | ERP / 1С (заказы, проекты)Управление задачамиСтатусы исполнения |
| Финансовый блок | 1С:Бухгалтерия (счета, оплаты)Контроль дебиторкиCash Flow |
| Аналитика | BI-дашборд сквозного процессаОтчет по циклу сделкиПрогноз поступлений |
Результат
FAQ
С моделирования текущего процесса и выявления разрывов. Потом — интеграция существующих систем под согласованный процесс.
Для обоих. Логика одна, разница — в этапах исполнения: для услуг это проект и акт, для товаров — заказ и отгрузка.