Собственник или CEO принимает решения на основе разрозненных отчетов из CRM, ERP и Excel. Данные устаревают, расходятся и требуют ручной сборки. Нет единого взгляда на бизнес в реальном времени.
Типичная проблема
Нет управленческой панели, которая показывает актуальное состояние бизнеса: воронку, исполнение проектов, финансы, загрузку команды и отклонения от плана в одном месте.
Цель
Создать персонализированный BI-дашборд для руководителя: все ключевые метрики бизнеса, обновляемые автоматически, с возможностью детализации.
Что делает GMT
Совместно с руководством определяем, какие показатели критичны для принятия решений: по продажам, операционке, финансам, команде.
Фиксируем источники данных, формулы расчета и периодичность обновления для каждого показателя.
Подключаем CRM, ERP, проектные и сервисные системы. Настраиваем ETL-пайплайны и хранилище данных.
Создаем интерактивные дашборды с drill-down: воронка, план/факт, SLA-исполнение, денежные потоки, aging report.
Настраиваем мониторинг актуальности данных, алертинг при аномалиях и регулярное обновление логики при изменениях бизнеса.
Архитектура
| Слой | Компоненты |
|---|---|
| Источники данных | CRM (воронка, сделки, активности)ERP / 1С (финансы, остатки, отгрузки)Задачи и проектыHR-данные (при необходимости) |
| Data Warehouse | PostgreSQL / ClickHouse / BigQuerydbt-трансформацииScheduled ETL |
| BI-платформа | Power BI / Metabase / TableauИнтерактивные дашбордыDrill-downМобильная версия |
Результат
FAQ
Зависит от зрелости данных, бюджета и предпочтений команды. Power BI — хорош для Microsoft-экосистемы, Metabase — прост и быстр в запуске, Tableau — мощнее для сложной аналитики.
Это нормально для старта. Выявляем расхождения, определяем мастер-источник и в рамках проекта наводим порядок в данных параллельно с разработкой дашбордов.